Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, виртуозно владея оружием и приемами рукопашного боя. Готовность рисковать собой ради дела — его отличительная черта. После провала одной из операций, где погиб товарищ, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поддержки он получил отстранение от службы.
Решив поймать предателя, Николай уезжает в глухомань к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: тихая жизнь здесь — миф. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они становятся его новой угрозой. А еще — тайна исчезновения прежних управляющих, чьи судьбы оборвались слишком загадочно.