1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
С каждым новым шагом Лыков погружается в мир, где привычные законы не работают. Ему придётся рискнуть всем — карьерой, чувствами, собственной безопасностью. Только так он сможет раскрыть правду, какой бы жестокой она ни оказалась.