Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но есть одна деталь: здесь скрывается институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, спокойная жизнь заканчивается. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от внешнего мира и превращает людей в лесных духов и водных обитателей. Ее цель — стереть человечество, заменив его сказочными тварями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — начинается жестокая битва, где на кону стоят жизни, любовь и само право называться человеком.
